Il leur apprend le boulot mais il va aussi leur apprendre la vie ! Le chef de fabrique, homme charismatique et musclé exerce une grande admiration et fascination chez ses deux jeunes stagiaires. Ils boivent ses paroles et font tout ce qu'il dit. Alors quand il dit à l'un des deux de se mettre à genoux et de goûter sa bite car il va aimer, le garçon obéit. Et en effet c'est bon de sucer de la queue ! L'autre stagiaire a lui aussi envie de découvrir la saveur de la pine de son boss. Les jeunots vont se partager le manche et téter bien comme il faut. Initiés, ils peuvent maintenant découvrir le délicieux supplice de la sodomie.

Dans ces bains du Brésil, les mecs qui ont envie d'aventures entre mâles se dirigent, portés par leur soif de bite anonyme. Certains savent qu'ils sont gays, d'autres se cherchent encore. Mais tous ont les couilles pleines et comptent exhiber leur corps sculpté à la gym pour trouver un camarade avec qui s'amuser et expulser la semence. Deux mecs superbement musclés se trouvent et se désirent dans l'atmosphère moite. Ils vont se dévorer, se pomper à fond et l'un des deux va s'abandonner, baisé à la vue de tous, laissant son fion se faire martyriser et se dilater de plaisir.