Dans un atelier, un jeune apprenti gay ne peut lâcher du regard celui qui s'occupe de sa formation. Un jeune mec bien masculin, qui se balade la majorité de la journée torse nu. Ce dernier a bien compris que la jeune recrue était en admiration devant lui. C'est l'occasion de l'initier un peu à la bite, de le faire sucer bien comme il faut. L'apprenti est très coquin et n'a pas de pudeur, se livre nu, cambrant bien son cul imberbe et ouvert pour se le faire remplir de teub. Tringlé comme il le mérite, il s'accroche à une corde et couine de bonheur. Bon joueur, son mentor lui fera aussi découvrir les délices de la pipe, pour le faire jouir comme jamais et rendre sa formation inoubliable.

Jack est un touriste bogosse. En visite en France, il traîne dans un bar gay avec backroom. Il se lie d'amitié avec Lior, un mecs sexy et musclé. Ils jouent ensemble à des jeux vidéos et puis Jack décide de se lancer. Il se déshabille et s'offre totalement au mâle. Il veut être à lui, être sa chienne. Lior le prend en main, le lèche, le suce et finit par lui donner son gros gland à vénérer. Le cul moite d'envie d'être limé, Jack supplie de se faire niquer. Lior l'encule à fond et ne le lâche pas jusqu'à ce qu'il soit complètement possédé. Un pied d'enfer avant de se finir à la main, l'un à côté de l'autre et de juter entre mâles.